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기업가치분석
한 회사를 깊게 풀어 적는 분석. 자산, 해자, 재무, 시나리오.
[아이어니어(ioneer)] 아무도 원하지 않던 광산, 그리고 미국의 임계광물 전략
매출 0원짜리 회사에 미국 정부가 1조 원을 베팅한 이유. Rhyolite Ridge — 리튬과 보론이 만난 자리.
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산업분석
한 산업의 구조와 흐름을 읽는 글. 공급망, 정책, 경쟁 지형.
GPU 한 장이 거치는 8개국 — NVIDIA H200·B200의 여정
여덟 나라의 손이 한 장의 칩에 동시에 닿습니다. 미국 설계·대만 제조·한국 메모리·일본 ABF 기판 — 미원 만드는 회사 한 곳까지.
반도체 — 한 줄의 사슬이 아니라 그물
ASML 한 회사가 멈추면 인류 첨단 칩 산업이 멈춥니다. 그런데 멈출 수 있는 자리가 ASML 하나가 아닙니다. 7회 연재의 첫 호.
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인사이트
지정학·게임이론·역사 패턴. 시장의 다음 자리를 짚는 글.
반도체 외교사 — 한국이 받고 있는 다섯 개의 망치
한국이 지금 1986년 일본의 자리에 도착했습니다. 78년 동안 미국이 짠 무대 위의 한국 반도체.
애플이 만든 괴물, 그리고 미국의 제조업 전략
애플이 20년 동안 중국에 요구한 정밀함이 중국을 세계 최강 제조국으로 만들었습니다. 미국은 그것을 자기 손으로 되돌리려 합니다.